Pullea karhu nauttii itsestään esittelemällä karvaista vartaloaan. Hänen kumppaninsa liittyy mukaan, hyväilee hänen paksua kukkoaan ja saa huolimattoman suihin. Istunto päättyy sotkuiseen, tyydyttävään cumshotiin.
Karvainen, karvainen karhu, näkymä, on itsensä ilon kourissa, kun hän keskeyttää kävijä. Tulokas, nuori, vekkuli poika, on häkeltynyt karhujen ympärys- ja paksuudesta. Karhu horkassa kutsuu pojan nauttimaan nautinnostaan. Karhun koon kiinnostama poika tottelee innokkaasti. Hän aloittaa hellällä sormittelulla, tutkii karhun syvyyksiä, siirtyy sitten imemään, ottaen karhun paksuuden. Karhu voihkii hurmiossa, rasvainen vartalo värisee odotuksesta. Poika karhun koon innoittamana yrittää sovittaa sitä, imee kovempaa, syvempää. Karhu, joka ei pysty enää pidättelemään, vapauttaa siemennesteen torrentin, kuorruttaa ladin huulet ja leuan. Poika, tyytyväinen, nuolee viimeiset pisarat, jättäen huohotuksen tyydytetyksi ja tyytyväiseksi.