Ένας Αφροαμερικανός και μια Ινδή νοικοκυρά συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με τη φίλη τους. Οι κυρίες χειρίζονται επιδέξια το τεράστιο μαύρο καβλί του, με αποκορύφωμα μια άγρια διπλή διείσδυση και ένα ικανοποιητικό cumshot.
Ένας Αφροαμερικανός έρχεται στο σπίτι των φίλων του και καθώς μπαίνει, βλέπει τον φίλο του να γαμάει τη γυναίκα ενός άλλου άντρα. Μπαίνει μαζί τους και καθώς βγάζει το καβλί του από το παντελόνι, το ρουφάει. Μετά γαμάει και τους δύο ταυτόχρονα. Της είναι αρκετά δύσκολο να χειριστεί δύο πούτσες ταυτόχρονα, αλλά το κάνει αρκετά καλά. Βογκάει από ευχαρίστηση και απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο. Μετά, καθώς αλλάζουν θέσεις, παίρνει και τους δύο πούτσους τους στο μουνί της και τους τρώει και τους δύο μαζί. Είναι αρκετά δύσκολο έργο γι 'αυτήν, αλλά το πάει αρκετά καλά. Μετά, κουράζεται και γαμιέται. Στο τέλος, γαμιέται καλά καθώς ο άντρας της, είναι κουρασμένη και κουρασμένη.